SAHAM SAMTOR GAS

PT Aneka Gas Industri Tbk (AGI) menawarkan harga saham perdana dalam Initial Public Offering (IPO) di kisaran Rp 1.000-Rp 1.290 per lembar saham. Perusahaan di bidang industri gas ini menawarkan 766.660.000 lembar saham ke publik atau setara dengan 25% saham.


Aneka Gas Industri menunjuk tiga penjamin plaksanaa emisi efek, yaitu PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT RHB Securities Indonesia. Penawaran umum dijadwalkan akan berlangsung pada 19 Agustus- 22 September 2016.

Perseroan menargetkan dana yang terkumpul pada penawaran umum saham perdana ini sekitar Rp 989 miliar. Rencananya, AGI akan menawarkan sahamnya hingga ke luar negeri seperti Hong Kong, Kuala Lumpur, dan Singapura.

Hasil dari IPO ini rencananya akan digunakan untuk ekspansi, pembayaran utang, dan modal kerja. Wakil Direktur Utama AGI, Rachmat Harsono menyebu,t memasuki usia ke 100 tahun, AGI berencana melangkahkan kakinya di lantai bursa saham Indonesia.

"Usia ke 100 tahun ini merupakan suatu pembuktian terhadap calon investor bahwa gas industri memiliki prospek yang berkelanjutan," ujar Rachmat, di Ritz Carlton Pasific Place, Senin, (22/8/2016).

AGI telah berdiri sejak tahun 1961 yang merupakan perusahaan gas industri pertama di Indonesia yang dimiliki pemerintah Belanda. Sebelumnya pada 1971 AGI pernah menjadi BUMN, tetapi Indonesia kembali menjualnya ke perusahaan asing pada tahun 1998. Saat ini, AGI menjadi perusahaan nasional di bawah naungan Samator Group.

Berikut jadwal lengkapnya:

• Masa Penawaran Awal 22 Agustus - 05 September 2016.
• Perkiraan Tanggal Efektif pada 16 September 2016.
• Perkiraan Masa Penawaran Umum 19 - 22 September 2016.
• Distribusi Saham 27 September 2016.
• Pencatatan di Bursa Efek Indonesia 28 September 2016.

Rencana penggunaan dana IPO:

1. Sekitar 40% akan digunakan untuk pembiayaan belanja modal dalam rangka penambahan Gas Plant dan/atau Filling Station dan peremajaan pabrik (Plant) serta peningkatan sarana dan prasarana distribusi.
2. Sekitar 40% akan digunakan untuk melakukan pembayaran sebagian pinjaman Perseroan
3. Sekitar 20% akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja.

Pertimbangan Investasi:

1. Pelopor dan pemimpin pasar dalam sektor gas industri Indonesia
2. Pemimpin pasar di sektor gas medis
3. Diversifikasi sektor pelanggan akhir
4. Perusahaan gas industri dengan jaringan distribusi yang luas di Indonesia
5. Perusahaan gas industri yang terintegrasi dari hulu ke hilir
6. Memiliki tim manajemen yang sangat berpengalaman di bidangnya (drk/drk)